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Un marine jubilado y una drag queen son dos vecinos que no pueden soportarse, pero el azar los convertirá en profesor y alumno.
Walt Koontz es un hombre de acción, ultraconservador, y orgulloso de serlo. Su vecino Rusty, una drag queen extravagante, es la antítesis de Walt.
Tras sufrir una apoplejía, Walt acepta a regañadientes un programa de rehabilitación que incluye dar lecciones de canto con Rusty.
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